世界煉油業(yè)2019年利潤將普遍下降新增產(chǎn)能創(chuàng)紀(jì)錄

      2019年，世界煉油行業(yè)將面臨經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大、原油價格震蕩起伏、新增能力集中投產(chǎn)、開工率和利潤下降、技術(shù)創(chuàng)新加快等挑戰(zhàn)。本文由上海超樂磁力泵轉(zhuǎn)載發(fā)布；上海超樂主要生產(chǎn)高溫磁力泵,自吸式磁力泵,氟塑料磁力泵,塑料磁力泵,氟塑料自吸磁力泵;不銹鋼磁力泵,磁力旋渦泵,管道磁力泵,立式磁力泵,臥式磁力泵,襯氟磁力泵等，咨詢或訂購磁力泵歡迎聯(lián)系。

    據(jù)IMF2019年1月21日最新統(tǒng)計(jì)，2018年世界經(jīng)濟(jì)增長率與上年持平，達(dá)到 3.7%，仍處復(fù)蘇階段，但下行風(fēng)險(xiǎn)加大，不確定性因素增多。我國2018年經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)到6.6%，仍遠(yuǎn)高于世界平均增速，成為世界經(jīng)濟(jì)增長的主要貢獻(xiàn)者世界煉油業(yè)在經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長、石油供需趨向平衡、原油價格中低位運(yùn)行的有利條件下，出現(xiàn)煉油能力穩(wěn)步增長、新增能力陸續(xù)大規(guī)模投產(chǎn)、裝置開工率及煉油利潤毛利保持在較高水平、油品質(zhì)量升級加快、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動作用增強(qiáng)等新趨勢。

    石油供需趨向平衡，原油價格中低位震蕩運(yùn)行，有利于拓寬煉油增長空間

    石油市場供需狀況是決定煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的主要因素。近年來全球石油需求增長放緩，供應(yīng)增加，石油市場供需基本面保持寬松。據(jù)國際能源機(jī)構(gòu) （IEA）2019年1月19日發(fā)布的《石油市場報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2018年全球石油需求量為9920萬桶/日，比2017年增長130萬桶/日，增幅1.3%；預(yù)計(jì)2019年石油需求量將增長140萬桶/日，增速1.4%。從原油生產(chǎn)情況來看，2018年原油供應(yīng)量達(dá)到9970萬桶/日，較2017年增加220萬桶/日，增長2.2%，石油市場基本面由2017年的供應(yīng)過剩40萬桶/日增加到50萬桶/日，供需基本面寬松，供應(yīng)過剩增長。預(yù)計(jì)未來幾年以美國為代表的非歐佩克國家原油產(chǎn)量還將持續(xù)上升，原油供應(yīng)寬松局面將繼續(xù)，全球原油需求仍將持續(xù)增長，2019年將突破1億桶/日大關(guān)，新增需求中，70%以上將來自亞洲國家。

    石油供需基本面情況直接反映到原油價格的變化上。自2014年下半年國際油 價呈斷崖式下跌后，2015、2016年均價基本在55美元/桶左右波動。2018年起原油價格出現(xiàn)回升，全年布倫特原油均價達(dá)到71.69美元/桶，漲幅達(dá)31%；WTI原油年均價為64.90美元/桶，漲幅達(dá)27.6%。10月3日，布倫特原油和WTI原油

價格分別創(chuàng)下86.29美元/桶和76.41美元/桶的近4年高點(diǎn)；但12月24日，布倫特原油和WTI原油價格又分別跌至50.47美元/桶和42.53美元/桶的一年多來最低點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)增長下行風(fēng)險(xiǎn)加大、地緣政治因素更趨復(fù)雜多變、石油需求增速繼續(xù)放緩、國際貿(mào)易尤其是中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測2019年國際油價持續(xù)增長動力不足，呈寬幅震蕩走勢，基本在55~70美元/桶范圍波動。如EIA預(yù)測布倫特原油均價2019年為61美元/桶，2020年為65美元/桶。世界銀行預(yù)測2019年至2020年度平均油價將保持在67美元/桶的水平。摩根士丹利預(yù)計(jì)2019 年布倫特原油均價為61美元/桶，低于此前預(yù)測的69美元/桶；WTI原油均價為 54美元/桶，低于此前預(yù)測的60美元/桶。匯豐銀行預(yù)計(jì)2019年布倫特原油均價 為64美元/桶，低于此前預(yù)測的80美元/桶，2020年可望達(dá)到70美元/桶。

    煉油能力穩(wěn)步增長，煉油項(xiàng)目進(jìn)入規(guī)劃建設(shè)高峰期，新建煉廠向大型化發(fā)展

    2018年煉油能力穩(wěn)步增長，煉油投資加大。綜合各機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2018年全球煉油能力達(dá)到49.5億噸/年，比2017年凈增長了0.45億噸/年。據(jù)美國《烴加工》雜志統(tǒng)計(jì)，2018年世界煉油行業(yè)的總投資高達(dá)460億美元，主要用于滿足油品需求增長和/或油品質(zhì)量升級要求的煉廠擴(kuò)能/改造和新建。

    新增煉油能力絕大部分位于亞太、中東。亞太地區(qū)，中國、印度、越南等新興經(jīng)濟(jì)體煉油能力持續(xù)增長。美國煉油業(yè)受益于“頁巖革命”帶來的成本優(yōu)勢，出現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。2018年美國第二大獨(dú)立煉油商馬拉松石油公司收購了美國排名第五的獨(dú)立煉油商Andeavor，兩家公司合并后煉油能力達(dá)到1.5億噸/年，超過瓦萊羅公司成為美國第一大獨(dú)立煉油商，改變了美國煉油格局。歐洲煉油能力經(jīng)過前幾年的萎縮關(guān)停潮后已保持平穩(wěn)發(fā)展，而中東以沙特為代表的產(chǎn)油國繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸戰(zhàn)略，煉油能力在快速增長中。2018年投產(chǎn)的幾個大型項(xiàng)目包括我國2000萬噸/年的恒力石化和1000萬噸/年的越南宜山煉化項(xiàng)目。

    世界煉油工業(yè)繼續(xù)向大型化、規(guī)�；�發(fā)展。規(guī)模在2000萬噸/年以上的煉廠達(dá) 31座，其中有21座位于亞洲和中東。部分新建項(xiàng)目的能力向3000萬噸/年以上發(fā)展。美國《烴加工》雜志評出的2018年度最具影響力的煉油項(xiàng)目為沙特阿美石油公司的2000萬噸/年吉贊煉廠項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資70億美元，預(yù)計(jì)2019年建成后將成為沙特最大的煉油項(xiàng)目。我國的兩個民營石化項(xiàng)目——4000萬噸/年浙江石化項(xiàng)目、2000萬噸/年恒力石化項(xiàng)目被列入最具影響力的石化項(xiàng)目提名。浙江石化I期2000萬噸/年煉油也即將在2019年一季度建成投產(chǎn)。此外，我國盛虹石化、中科煉化、廣東石化等幾個大型項(xiàng)目都在加緊建設(shè)中，未來兩年內(nèi)將有大量新增產(chǎn)能投產(chǎn)，我國的煉油產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑，也必然將對國際煉油格局產(chǎn)生影響。

    據(jù)《烴加工》雜志新建項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，截至目前全球已宣布的新建煉油項(xiàng)目有400多個。其中亞太約占30%，中東約占23%，歐洲/俄羅斯/獨(dú)聯(lián)體約占15%，拉美約占12%，美國約占10%，非洲約占7%，加拿大約占3%。預(yù)計(jì)到2020年代中期，亞太地區(qū)的煉油能力將增加約1.8億噸/年，中東地區(qū)煉油能力將提高約1.3億噸/年，這兩個區(qū)域?qū)⒄夹略鰺捰湍芰Φ?5%左右。其中投資100億美元的3250萬噸/年的尼日利亞Dangote煉廠計(jì)劃于2019年底或2020年初投產(chǎn)，建成后將成為世界最大的單系列煉廠。該項(xiàng)目包括一套3250萬噸/年的原油蒸餾裝置，設(shè)計(jì)生產(chǎn)2000萬噸/年的汽柴油，還包括360萬噸/年的聚丙烯，300萬噸/年尿素。科威特國家石油公司的KNPCAL-ZOUR新建煉廠項(xiàng)目，煉油能力

達(dá)到3075萬噸/年，建成后將成為中東最大的煉油廠，計(jì)劃于2019年下半年投產(chǎn)運(yùn)營。馬來西亞1500萬噸/年的RAPID煉化一體化項(xiàng)目剛于2019年1月底建成投產(chǎn)。有報(bào)道稱，目前世界最大的煉油基地——6200萬噸/年的印度信誠工業(yè)賈姆納格爾煉油中心也正在考慮繼續(xù)新增3000萬噸/年加工重質(zhì)含硫原油的煉油能力。

    IEA預(yù)計(jì)，2019年將是自1970年代后世界新建煉油能力投產(chǎn)最多的一年，新增能力將達(dá)到1.3億噸/年，而當(dāng)年市場僅能消化一半新增產(chǎn)能，將會面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、毛利急劇下降的風(fēng)險(xiǎn)，會導(dǎo)致市場競爭更趨激烈，部分小規(guī)模企業(yè)關(guān)停，部分新建項(xiàng)目延期，世界煉油格局將可能重新洗牌。

    全球煉廠平均開工率和毛利率雖然保持在較高水平，但整體出現(xiàn)明顯下滑

    據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2018年全球煉廠的原油加工量達(dá)到41.1億噸/年，創(chuàng)歷史新高，2019年將增加到41.7億噸/年。從全球范圍來看，煉廠開工率為83%左右，較2017年略有下降，但仍處于較高水平。其中美國煉廠開工率表現(xiàn)最為優(yōu)異，全年平均開工率90%，最高時曾達(dá)到95%的峰值，已接近極限；亞太地區(qū)煉廠開工率達(dá)85%；歐盟地區(qū)由于前幾年關(guān)閉了約1億噸/年的煉油能力，煉廠開工 率保持在88%左右；我國煉油能力達(dá)到8億噸/年，煉廠原油加工量達(dá)6.04億噸/年，比上年增長6.8%，開工率提高到75.5%，但仍明顯低于全球平均水平，結(jié)構(gòu)性過剩形勢依然嚴(yán)峻。

    由于2018年原油價格上漲，世界主要煉油中心的利潤出現(xiàn)不同程度下滑。作為世界最大煉油中心的美國墨西哥灣地區(qū)的煉油毛利下降到8.12美元/桶，降幅在14%；而美國中西部地區(qū)由于加工原油價格較低，加工WTI原油的煉廠毛利達(dá)13.53美元/桶，較上年提高了8.5%；特別是部分摻煉頁巖油的煉廠，煉廠毛利高達(dá)19.41美元/桶；西歐地區(qū)由于需求下降，煉廠經(jīng)營利潤明顯下降，2018年僅為4.54美元/桶，毛利降幅在24%左右；亞太地區(qū)由于油品市場供大于求，新加坡煉油毛利下降到5.05美元/桶，下降了13%。

    影響煉油毛利的因素比較復(fù)雜，包括加工原油的價格、原油類型、裝置結(jié)構(gòu)、地理位置等。業(yè)界認(rèn)為，雖然近期的中低油價可以使煉廠毛利保持較高水平，但從中長期來看，由于油品需求增速放緩，煉油能力過剩，在世界多數(shù)地區(qū)，煉廠不可能持續(xù)出現(xiàn)高達(dá)86%開工率和超過10美元/桶的高額毛利。特別是美國以外的其他地區(qū)煉廠，短期雖受益于低油價，但中長期毛利前景并不明朗，地區(qū)間的毛利差距還將加大，北美和中東毛利可保持相對穩(wěn)定，歐洲和亞洲毛利下降。預(yù)計(jì)由于煉油能力增長超過需求增長，2019年煉油毛利將普遍下降，2020年以后，由于開始實(shí)施國際海事組織的新船用燃料油法規(guī)，中餾分油需求上升，煉油業(yè)的開工率和利潤有可能恢復(fù)增長。

    清潔燃料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)加速升級，IMO低硫船用燃料油新規(guī)即將實(shí)施，投資與成本壓力加大

    隨著對環(huán)境要求的不斷提高，世界各國對清潔燃料的質(zhì)量與環(huán)保要求更趨嚴(yán)格。主要國家和地區(qū)的汽柴油質(zhì)量升級步伐加快。歐洲油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)始終引領(lǐng)全球，從2014年起在歐盟即開始執(zhí)行歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)，汽油和柴油的硫含量不大于10ppm。日本在2010年以前已限制汽油硫含量不大于10ppm。美國從2017年

1月1日起，執(zhí)行TierⅢ油品標(biāo)準(zhǔn)，將汽油硫含量降至10ppm。除發(fā)達(dá)國家或地區(qū)外，發(fā)展中國家的清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)也在大力追趕世界領(lǐng)先水平。如印度自2018年4月1日起越過相當(dāng)于歐Ⅴ的BS5標(biāo)準(zhǔn)，在全國范圍內(nèi)執(zhí)行相當(dāng)于歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)的BS6清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)（硫含量不大于10ppm）標(biāo)準(zhǔn)。目前我國的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已領(lǐng)先于大多數(shù)國家，居世界領(lǐng)先水平。我國已自2019年1月1日起執(zhí)行國6A汽油和國6柴油標(biāo)準(zhǔn)，國ⅥB汽油標(biāo)準(zhǔn)則將于2023年1月1日起執(zhí)行。從主要國家汽柴油標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)步可看出，硫含量是汽柴油質(zhì)量升級中最為重要的指標(biāo)之一，汽柴油硫含量降至10ppm及以下是國際趨勢。預(yù)計(jì)到2025年，除非洲、中東、拉美、東南亞部分地區(qū)外，全球大部分地區(qū)的汽柴油硫含量均要降至10ppm及以下。

    除進(jìn)一步提高車用汽柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)外，船用燃料油的標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。國際海事組織（IMO）對遠(yuǎn)洋船舶燃料油的硫含量提出了嚴(yán)格要求：自2015年1月起，硫排放控制區(qū)（ECAs，指波羅的海、北海、美國和加拿大的沿海地區(qū)、美國加勒比海地區(qū)等4個排放控制區(qū)）的船用燃料油硫含量要降至0.1%；自2020年1月1日起，要求在全球范圍內(nèi)實(shí)施船用燃料油硫含量從3.5%減少到不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)2020年全球船用燃料油的需求將達(dá)到3.2億噸/年。為滿足新標(biāo)準(zhǔn)，大幅度降低硫含量，生產(chǎn)供應(yīng)含硫0.5%的低硫船用燃料油對煉油企業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。煉油企業(yè)需要投資新建或改造渣油加氫、焦化、溶劑脫瀝青等轉(zhuǎn)化裝置以提高渣油加工能力，多產(chǎn)中餾分油，少產(chǎn)燃料油，以最大限度地將高硫重質(zhì)燃料油升級為低硫餾分燃料油。歐洲、美國和我國的部分煉油企業(yè)已開始采取應(yīng)對措施，提高低硫燃料油產(chǎn)量，為即將于2020年1月實(shí)施0.5%硫含量的全球船用燃料油新規(guī)做準(zhǔn)備。

    行業(yè)巨頭技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動作用增強(qiáng)，引領(lǐng)煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型升級

    煉油工業(yè)作為技術(shù)密集型工業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新在推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方面發(fā)揮著重要作用。傳統(tǒng)煉油技術(shù)的發(fā)展集中在工藝技術(shù)與催化劑的改進(jìn)上，近年來在渣油加氫、烷基化、催化劑、原油直接制烯烴等技術(shù)開發(fā)方面有了顯著進(jìn)展。

    意大利Eni公司開發(fā)的EST懸浮床加氫裂化技術(shù)工業(yè)化進(jìn)度取得突破，進(jìn)入規(guī) 模應(yīng)用階段。自2013年在旗下Sannazzaro煉廠建成并投產(chǎn)了135萬噸/年工業(yè)裝置后，2018年又先后與中國石化、浙江石化簽訂了3套渣油加氫裝置的技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，其中許可給中國石化茂名石化新建260萬噸/年渣油加氫裝置是EST技術(shù)的首次對外技術(shù)許可，預(yù)計(jì)2020年裝置建成投產(chǎn)。渣油懸浮床加氫裂化技術(shù)可加工劣質(zhì)含硫原油的渣油、劣質(zhì)稠油和油砂瀝青等劣質(zhì)原料，是當(dāng)今煉油工業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)。一旦上述3套大型工業(yè)裝置投產(chǎn)運(yùn)行成功，將對全球渣油加氫技術(shù)的發(fā)展起到極大的推進(jìn)作用，具有廣闊的發(fā)展前景。

    杜邦清潔技術(shù)公司的ConVex氫氟酸烷基化改造技術(shù)被美國《烴加工》雜志評 為2018年度最佳煉油技術(shù)。該技術(shù)能將現(xiàn)有的氫氟酸烷基化裝置改造為硫酸烷基化工藝，并可在新建裝置成本的40%~60%的基礎(chǔ)上，使單位產(chǎn)能增加１倍以上。該公司的STRATCO硫酸烷基化技術(shù)也有了新的推廣業(yè)績，2018年與中國石化簽訂協(xié)議，轉(zhuǎn)讓STRATCO硫酸烷基化技術(shù)建設(shè)5套硫酸烷基化裝置。這5套裝置將建在中國石化的齊魯石化、天津石化、中科湛茂、揚(yáng)子石化與鎮(zhèn)海石化，裝置生產(chǎn)烷基化油的能力均在385萬~500萬噸/年之間，預(yù)計(jì)其中4套將在2019年底前投產(chǎn)。目前采用SATRATCO硫酸烷基化技術(shù)的裝置已超過90套，總產(chǎn)能超過4250萬噸/年。鑒于全球?qū)ν榛�化裝置安全環(huán)保問題的關(guān)注，以及發(fā)展中國家提高汽油辛烷值的要求提高，烷基化技術(shù)的發(fā)展對提升汽油質(zhì)量的影響十分顯著。

    催化劑是催化裂化的核心技術(shù)。雅保公司的Granite催化裂化催化劑被《烴加 工》雜志評為最佳催化劑技術(shù)。該催化劑利用最新開發(fā)的基質(zhì)/黏合劑系統(tǒng)，通過改進(jìn)分子篩穩(wěn)定性、更好的渣油改質(zhì)性能和提高焦炭選擇性來提高輕質(zhì)產(chǎn)品收率。巴斯夫公司也推出Valor渣油催化裂化催化劑。公司稱，這種Valor催化劑具有創(chuàng)新的鈍化金屬（釩）作用，能改善催化劑活性，降低焦炭產(chǎn)率，通過延長運(yùn)轉(zhuǎn)周期實(shí)現(xiàn)裝置效益最大化。

    煉油向化工轉(zhuǎn)型技術(shù)的發(fā)展也成為新的熱點(diǎn)，�？松�美孚、沙特阿美 （Aramco）和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）都開發(fā)了原油直接裂解制烯烴技 術(shù)，通過省略常減壓蒸餾、催化裂化等主要煉油環(huán)節(jié)，簡化流程、降低投資，以 最大化生產(chǎn)化學(xué)品為目的，多產(chǎn)烯烴、芳烴等化工原料，化學(xué)品轉(zhuǎn)化率可達(dá)到 50%~70%。�？松�美孚在其新加坡乙烯裝置進(jìn)行了應(yīng)用，并計(jì)劃采用該技術(shù)獨(dú) 資在我國惠州建設(shè)一套120萬噸/年的大型原油直接制乙烯裝置。Aramco和 SABIC正在沙特延布建設(shè)原油制化學(xué)品項(xiàng)目，每年可生產(chǎn)1400萬噸化學(xué)品，化 學(xué)品轉(zhuǎn)化率由可達(dá)到70%。該技術(shù)的發(fā)展將對煉化轉(zhuǎn)型升級將產(chǎn)生革命性的影響。

    煉油行業(yè)技術(shù)除了對傳統(tǒng)的單元技術(shù)繼續(xù)進(jìn)行工藝和催化劑方面的改進(jìn)外， 與信息化、數(shù)字化、智能化技術(shù)的融合發(fā)展也成為一種趨勢。技術(shù)創(chuàng)新將引領(lǐng)和推進(jìn)煉油行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展。如埃克森美孚、中國石化等公司結(jié)合原子經(jīng)濟(jì)反應(yīng)及分子管理技術(shù)進(jìn)步以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展，開展分子煉油、智能煉廠等革命性技術(shù)創(chuàng)新。JBC公司開發(fā)了Verax數(shù)字化原油特征分析（DCS）技術(shù)，被評為2018年度烴加工雜志最佳分析技術(shù)．該技術(shù)以專有的近紅外（NIR）光譜技術(shù)為基礎(chǔ)，可精準(zhǔn)提供原油特性的綜合圖像，包括實(shí)沸點(diǎn)蒸餾、烴類組成、API°、RPV和污染物等數(shù)據(jù)等，可使煉廠實(shí)時跟蹤采集分析“采購點(diǎn)—運(yùn)輸—煉廠”各環(huán)節(jié)各批次原油性質(zhì)，優(yōu)化原加工與調(diào)和。